Lorsqu’on parle de CRM, il s’agit essentiellement d’un outil qui est utilisé pour la gestion des contacts, des ventes, la productivité de l’entreprise, etc. Plus précisément, le CRM est un système permettant d’améliorer les interactions et relations d’une entreprise avec ses clients ou prospects. C’est donc une solution qui vous permet de rationaliser vos processus et accroître la rentabilité. Investir dans l’acquisition d’une solution CRM est en effet un lourd investissement aussi sur bien au niveau du temps qu’en ce qui concerne le budget. Cependant, il est primordial de faire le bon choix pour assurer un retour sur investissement optimal.

Définir vos réels besoins et les objectifs à atteindre

Le but de l’intégration d’une solution CRM n’est pas de faire disparaitre tous les problèmes de l’entreprise. Il s’agit en effet d’un outil qui doit servir votre stratégie CRM. Cependant, il est utile de se poser quelques questions qui vous permettront de savoir réellement la raison pour laquelle vous souhaitez mettre en place un logiciel CRM, la finalité attendue, votre vision de la relation client, vos besoins, etc.

En identifiant clairement vos besoins en vous basant sur vos objectifs, il vous sera alors plus facile de faire le point des fonctionnalités que vous envisagez d’avoir avec la solution CRM. En l’espèce, il ne suffit pas de trouver un CRM avec le plus grand nombre de fonctionnalités, mais celui qui vous offre toutes les fonctionnalités indispensables pour la gestion de votre entreprise. Les enjeux d’un logiciel CRM proposée sur le site https://www.visual-planning.com/fr/ par exemple est de :

  • Faire le suivi des processus commerciaux et les opérations de conquête et/ou de fidélisation des clients ;
  • Constituer les dossiers clients, suivre en temps et en heure vos contacts, organiser vos rendez-vous, suivre vos devis et vos campagnes de communication ;
  • Connaitre votre potentiel de vente, suivre les ventes et les facturations.

En résumé, le bon logiciel CRM doit être simple d’usage, assez intuitif, tout en étant puissant et évolutif afin d’offrir une meilleure efficacité dans la gestion quotidienne des clients.

Les fonctionnalités indispensables d’un bon logiciel CRM

Que ce soit pour le responsable commercial que pour les équipes commerciales, le logiciel CRM doit disposer de certaines fonctionnalités clés pour faciliter la prise en main.

Au niveau du responsable commercial

Le logiciel CRM doit :

  • Faciliter le contrôle automatique du respect des règles de gestion ;
  • Permettre l’affectation d’un dossier à un commercial juste par un simples drag et drop ;
  • Permettre l’affichage de vos perspectives de ventes sur une période ;
  • Faciliter l’accès aux rapports sur mesure afin de suivre les ventes ;
  • Permettre d’obtenir des vues consolidées des devis, des commandes et des factures ;
  • Aider à bénéficier de la gestion fine des droits d’utilisateurs.

Au niveau des équipes commerciales

Le logiciel CRM permet de :

  • Gérer les prospects et clients ;
  • Élaborer les devis et factures ;
  • Effectuer et suivre toutes les opérations de fidélisation ;
  • Accéder aux rapports sur mesure ;
  • Centraliser et partager les documents associés ;
  • Gérer l’information par le biais des filtres et des alertes ;
  • Utiliser les différents outils de communication.

Avoir un logiciel CRM pour son entreprise permet de mieux vous organiser et intégrer les bonnes pratiques dans votre gestion. Cependant, vous devez étudier le marché afin de comprendre les différentes offres disponibles et choisir celle qui s’adapte à vos besoins.

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